
Ольга, врач-хирург
40 лет
до консультации
Сформированы накопления в 1 000 000 рублей. Решила инвестировать эти деньги и обратилась в банк. Менеджер банка предложил вложиться в Паевые инвестиционные фонды. Ольга согласилась и спустя год увидела, что не только не заработала, но и потеряла. На её счёту было 700 000 рублей.
Какую работу провели на консультации
Выявили, что банк продал услугу, которая не подходила инвестиционному профилю женщины. Разобрались, как вывести оставшиеся деньги из Паевых инвестиционных фондов и инвестировать в другие финансовые инструменты, которые помогут достичь целей Ольги
После консультации
Ольга поняла, что прежде, чем инвестировать, необходимо проверить соответствует ли то, во что предлагают вложиться менеджеры в банке, её инвестиционному профилю и сможет ли она с помощью этого инструмента достичь желаемого результата